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半導体覇者、有事の備えは？
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2025年7月23日
台湾は、なぜ半導体で世界を牽引する存在になったのか？その背景には、国際社会からの複雑な立場と、40年近くにわたり静かに培われてきた半導体産業の歴史があった。しかし、その輝かしい「半導体覇権の光」の裏には、中国の圧力や国際社会のサプライチェーン国内回帰競争 、さらには電力・水・人材不足 といった「影」...
台湾有事の現実と半導体産業の未来――専門家が語る地政学的緊張とテクノロジーの展望
台湾を取り巻く安全保障環境が緊迫化する中、台湾の半導体産業が世界経済に与える影響は計り知れない。台湾政府系シンクタンクDSETのCEO、張智程氏に、台湾有事の可能性から半導体産業の未来まで幅広く話を聞いた。
Q. 台湾有事の可能性はどの程度あるのでしょうか？
台湾有事を定義する必要があります。サイバー空間や認知領域も含めれば、台湾は既に戦争状態にあると言えます。毎日100万件以上のサイバー攻撃が台湾のインフラに対して行われています。
次の段階として考えられるのは海上封鎖です。この場合、台湾経済や半導体製造は継続できるのか、人々の生活はどの程度維持できるのかといった課題に直面します。
最終段階は人民解放軍による上陸作戦です。海峡を渡って台湾を占領し、中国の一部とするシナリオです。これは明らかに戦争状態となります。
Q. 台湾はこれらの脅威にどう対応していますか？
認知戦やインフラのサイバーセキュリティ対策を重視しています。今年、海底ケーブルが3回ほど切断される事件がありましたが、このような物理的セキュリティも重要な課題です。
海上封鎖に備えては、エネルギーのレジリエンス強化が不可欠です。台湾は島国であり、日本と同様にエネルギー資源を輸入に依存しています。最近では原子力発電所が全て稼働停止となり、エネルギー安全保障の課題が一層深刻化しています。
アメリカからLNGを輸入する政策と、再生可能エネルギーの開発を並行して進めています。過去10年間で風力発電に積極的に投資し、アジア地域で最も風力発電が進んでいる国になりました。太陽光発電やエネルギーグリッドの分散配置なども推進しています。
Q. 上陸作戦に対する準備はどうなっていますか？
台湾にとって、台湾は故郷です。有事の際には最後まで戦う覚悟が必要です。逃げる場所はありません。
現政権は特にドローン産業の発展に注力しています。ウクライナ戦争からの教訓として、現代の戦争は従来とは異なる戦い方になっていることを認識しています。ドローンは重要な防衛装備になりつつありますが、現在のドローンサプライチェーンは中国に依存している部分が多いため、中国に依存しないサプライチェーンの構築を目指しています。
Q. 台湾のドローン産業はどの程度発展していますか？
まだ遠い道のりです。ウクライナは年間500万台のドローンを自国で製造していますが、台湾はその規模には達していません。しかし、政府が力を入れ始めており、日本やアメリカとも協議を進めています。
台湾が得意とするのはサプライチェーンの統合管理とICT製品の製造です。ドローンがデュアルユースだけでなく、防衛産業の中心的役割を果たすようになれば、民間企業の関心も高まるでしょう。政府はクラスター形成や補助金などの政策を実施しています。
ドローン技術自体は特に難しいものではありませんが、半導体大国である台湾としては、ドローン用の半導体チップの開発・製造という課題に取り組む必要があります。
Q. 日本の半導体復興政策についてどう評価していますか？
半導体産業は40年前と今では全く異なります。1985年に日本の半導体市場シェアは世界の50%を超えていましたが、現在は10%前後です。今の半導体産業は分業化が進み、どの国も単独でサプライチェーン全体を支配できない状況です。
日本の強みは素材と製造装置、そして車載用やアナログ半導体などの垂直統合型製造にあります。しかし、中国の過剰生産能力による市場破壊的な動きが脅威となっています。日本市場のシェアが縮小する中、限られた資源をどのように配分するかが課題です。
この点で、TSMCの誘致は整合性のある政策だと思います。台湾から見れば、コスト高の日本に投資することは通常考えられませんでしたが、日本政府が積極的にアプローチし、コストの半額程度を負担するという条件を提示したことで実現しました。
Q. TSMCの日本進出は日本の半導体産業にどのような影響をもたらしますか？
台湾にとって地理的な分散は重要であり、中国には進出できない状況では、飛行機で1時間半ほどの日本は理想的な選択肢です。
TSMCが熊本で製造するのは12〜16ナノメートルプロセスから22〜28ナノメートルプロセスの半導体です。これは日本にとって最先端技術であり、TSMCが日本で製造することでエコシステムが再生し、日本の中小企業や半導体企業にも新たな機会が生まれるでしょう。
Q. トランプ政権の関税政策はTSMCの日本投資に影響しますか？
その通りです。TSMCも台湾政府もアメリカとの交渉を最優先課題としており、熊本の第2工場建設が延期されるという噂もあります。
アメリカへの投資は、アメリカ政府の交渉力とTSMCの顧客が集中している関係から避けられない状況です。しかし、アメリカは製造業にとって最適な環境ではなく、製造コストが高く人材確保も難しい課題があります。
一方、日本は地理的・文化的な親和性があり、健全なエコシステムと人材、サプライヤーが育成されれば、引き続き魅力的な投資先となる可能性があります。
Q. 日本政府はTSMCの成功のために何ができますか？
日本政府と台湾は緊密な協力関係にあり、第1工場が予定より早く完成して量産体制に入ったのも日本政府の支援があったからです。
今後はサプライチェーン構築のための様々な施策が必要です。人材育成のために若い人材を台湾に送り込んで研修させる、あるいは工場設備や素材を供給するサプライヤーを400〜1000社規模で集積させるクラスター形成などが重要です。
熊本ではTSMCの投資に合わせてインフラ整備や道路整備、サイエンスパークの整備が始まっていますが、より迅速に進める必要があります。政府の協力が不可欠です。
Q. NVIDIAが台湾に拠点を新設する背景は何ですか？
NVIDIAはAIチップを設計する会社であり、TSMCがその製造を担っています。AI時代の到来により、両社の協力関係はさらに緊密になる必要があります。
NVIDIAが台湾を選んだ理由は、TSMCだけでなく台湾全体のICTサプライチェーンとの連携を強化するためです。ここ数年、台湾のICT製造企業の多くがNVIDIAのために全力で稼働しています。台湾との関係を深めることが、NVIDIAのビジネスや研究開発にとって最適な選択だったのです。
Q. 台湾の半導体産業は今後どこを目指していますか？
AIが主導する時代において、TSMCは先進プロセス技術で優位性を保っています。シリコンフォトニクスや量子技術など将来有望な技術にも積極的に投資しています。
台湾は1970年代に半導体産業が発展し始めた頃から基本的な考え方は変わっていません。B2Bのビジネスモデルで、付加価値の高い顧客と長期的な信頼関係を構築し、専門的なサービスを提供するという立場を維持しています。
この戦略により、台湾の半導体産業は少なくとも今後10年間は現在の地位を維持できるでしょう。特にAIが主導する次の10年において、台湾はAIの発展と共に成長を続けると考えられます。
※こちらは生成AIによるまとめ記事です。